Настройка перед работой: чек-лист
Шесть шагов, после которых можно принимать первый заказ. Порядок важен: последующие шаги опираются на предыдущие.
Шаги
- Реквизиты организации и логотип — название, ИНН/КПП, юридический адрес, банковские реквизиты, логотип. Всё это подставляется в печатные документы: заказ-наряд, счёт, договор, акт. Без реквизитов документы будут пустыми в шапке.
- Пользователи и роли — заведите сотрудников: приёмщика, мастера, бухгалтера. Каждому назначьте роль с нужным набором прав. Опционально — должности, чтобы отражать оргструктуру.
- Справочник услуг — заведите типовые работы: диагностика, замена масла, шиномонтаж, кузовной ремонт. Из этого справочника менеджер добавляет услуги в заказ-наряд одним кликом.
- Мастера — заведите сотрудников-мастеров. Мастер назначается на строку услуги в заказе и получает начисление по тарифу «Цена / Нормо-час / Процент».
- Ключи поставщиков — если планируете поиск запчастей у ProfitLiga / AutoEuro / Armtek / Rossko / AutoSputnik, введите логины/пароли (API-ключи) в разделе «Поставщики». Без ключей будет работать только ручной ввод запчастей.
- Тариф и баланс — проверьте, что стартовый грант зачислен и тариф активен. Отсюда же — пополнение баланса через ЮKassa.
Про модули
Всем новым аккаунтам включаются все девять модулей. Если у вас нет какого-то раздела в меню, а он вам нужен — свяжитесь с поддержкой: модулями управляет администрация сервиса.
Что можно отложить
- Настройки шаблонов документов (Печатные документы: настройки) — по каждому типу документа можно задать свой текст юридических примечаний и переопределить нумерацию. Умолчания рабочие.
- Telegram-бот аккаунта (Telegram-бот аккаунта) — если хотите получать уведомления о доработках в свою группу.
- ЮKassa (Приём онлайн-оплаты через ЮKassa) — используется для пополнения баланса самого аккаунта. Приём оплат от клиентов автосервиса через ЮKassa на текущий момент не реализован.