Начало работы: чек-лист настройки

Карточка «Начало работы» на Главной ведёт от пустого аккаунта к первому заказ-наряду. В ней до девятнадцати шагов: пять обязательных и до четырнадцати рекомендуемых (шаги про склад, расходы и другие появляются только при включённых модулях). Рядом с каждым шагом коротко сказано, зачем он нужен, и есть кнопка, которая открывает нужный экран.

Где найти

Путь: Главная → Начало работы. Карточка стоит наверху Главной, пока аккаунт настраивается. Если вы её скрыли, вернуть можно двумя способами — см. Как скрыть и вернуть карточку.

Как это работает

• Шаги отмечаются сами, по данным аккаунта. Заполнили реквизиты — шаг получил галочку, ничего нажимать не нужно. Вернитесь на Главную, и прогресс обновится.
• Вверху карточки — полоса и счётчик вида «N из M · P %». Обязательные шаги не пропускаются, рекомендуемые учитываются в прогрессе, пока вы их не пропустили.
• Раскрыт текущий шаг — первый невыполненный. Под ним одна строка «зачем», кнопка и ссылка Как это сделать → на статью справки. Другие шаги раскрываются по нажатию на строку.
• Если шаг выполняется по нескольким единицам, счётчик виден в строке: «2 из 5» у справочника услуг и прайса, «1 из 2» у сотрудников.
• Шаги выключенных модулей не показываются и в прогресс не входят. Включите модуль в Настройки → Модули — шаг появится (см. Подключённые модули).
• Пока идёт настройка, на Главной вместо счётчиков вверху одна строка приветствия. Когда настройка закончена, счётчики возвращаются.

Шаги по порядку

Слово «обязательно» стоит справа в строке шага. У остальных справа кнопка Пропустить.

Когда шаг считается выполненным

1. Подтвердите email. Адрес администратора аккаунта подтверждён по ссылке из письма. Кнопка шага открывает экран Аккаунт. Подробнее о регистрации — Регистрация. Прежний шаг «Тариф и баланс» заменён этим: баланс, цену тарифа и срок «Оплачено до» по-прежнему смотрите в Тарифе и балансе.
2. Реквизиты и логотип. Заполнено название организации или ИНН. Остальные поля и логотип добавьте там же, на вкладке Исполнитель: они подставляются в печатные документы. Статья — Реквизиты организации и логотип.
3. Справочник услуг. В справочнике пять услуг или больше. Пока их меньше, в строке виден счётчик, например «2 из 5». Статья — Справочник услуг.
4. Прайс услуг. У пяти услуг или больше задана цена или нормо-часы. Шаг рекомендуемый, его можно пропустить. Пока таких услуг меньше, в строке виден счётчик, например «2 из 5». Откройте Справочники → Услуги и впишите цены; при расчёте по нормо-часам администратору нужно ещё указать «Ставку нормо-часа», а чип «Без цены» покажет, что осталось заполнить. Шаг виден, если включён модуль «Заказ-наряды». Ссылка «Загрузить файлом» рядом с кнопкой открывает мастер импорта прайса из Excel или CSV (если есть доступ к «Импорту и экспорту»), см. Импорт и экспорт прайса. Статья — Справочник услуг.
5. Мастера. Заведён хотя бы один мастер. Мастер назначается на строку услуги в заказе и получает начисление по своему тарифу. Статья — Карточка мастера.
6. Сотрудники и роли. В аккаунте два активных пользователя: вы и ещё один сотрудник. Роли с правами создайте заранее, чтобы сразу назначить их при создании. Каждый следующий сотрудник входит в тариф со скидкой, цену покажет окно перед добавлением. Статья — Пользователи.
7. Клиенты. Заведён хотя бы один клиент. Статья — Карточка клиента.
8. Загрузите клиентов из файла. В аккаунте десять клиентов или больше, либо выполнен хотя бы один импорт клиентов. Модуль «Импорт и экспорт» основной (входит в основу тарифа, выключить его нельзя), поэтому шаг виден администратору всегда, а сотруднику — при праве «Импорт и экспорт». Кнопка открывает мастер импорта. Статья — Импорт и экспорт клиентов.
9. Посты сервиса. Заведён хотя бы один активный пост: по ним строится запись по времени и загрузка. Статья — Посты.
10. Укажите часы работы. Вы хотя бы раз нажали «Сохранить часы» в карточке «Часы работы» на экране Посты сервиса. Шаг виден, если включён модуль «Планирование постов» (500 ₽ за сотрудника в месяц). Статья — Посты.
11. Telegram-бот. Бот подключён: в настройках сохранён чат или группа для сообщений. Статья — Telegram-бот аккаунта.
12. Ключи поставщиков. Введены ключи или логин и пароль хотя бы одного поставщика. Раздел «Поставщики» по умолчанию не подключён, поэтому шаг появится после того, как поддержка выдаст модуль, а вы его включите (400 ₽ за сотрудника в месяц). Статья — Ключи поставщиков.
13. Настройте наценку на запчасти. Администратор хотя бы раз сохранил блок «Наценка на запчасти» в Настройки → Заказ-наряды (процент по умолчанию, шкала по цене закупки, округление). Без настройки всё работает с умолчаниями (30 %), шаг лишь напоминает о ней. Шаг виден, если включён модуль «Заказ-наряды». Статья — Запчасти в заказе.
14. Склад: заведите запчасти. На складе есть хотя бы одна позиция. Шаг виден, если включён модуль «Списание в заказах» — бесплатное дополнение к модулю «Запчасти» (500 ₽ за сотрудника в месяц). Статья — Склад запчастей.
15. Загрузите остатки склада. На складе пять позиций или больше, либо выполнен хотя бы один импорт остатков. Шаг виден, если включён модуль «Запчасти» (склад); сотруднику — при праве «Импорт и экспорт» и доступе к складу. Кнопка открывает мастер импорта остатков. Статья — Импорт и экспорт остатков.
16. Настройте сообщения клиентам. Задана «Ссылка для отзывов» или сохранён изменённый шаблон на вкладке Настройки → Сообщения клиентам. Шаг виден при включённом модуле «Сообщения клиенту» (200 ₽ за сотрудника в месяц; у нового аккаунта он уже в стартовом наборе). Статья — Сообщения клиентам.
17. Виджет записи на сайт. Шаг виден, если модуль «Онлайн-запись» включён (500 ₽ за сотрудника в месяц), и отмечается после первой заявки онлайн-записи. Код виджета с вашим идентификатором скопируйте на экране Онлайн-запись и вставьте на сайт. Статья — Виджет онлайн-записи.
18. Внесите постоянные расходы. Шаг виден, если включён модуль «Доходы и расходы» (400 ₽ за сотрудника в месяц), и отмечается, когда есть хотя бы один расход вне кассы или операция кассы со статьёй. Кнопка «Добавить расход» открывает Доходы и расходы → Операции с готовой формой. Статья — Доходы и расходы.
19. Первый заказ-наряд. Создан первый заказ-наряд. Статья — Создание заказа.

Пропустить шаг и вернуть его

Рекомендуемые шаги (4 и с 6 по 18) администратор аккаунта может пропустить кнопкой Пропустить. Пропущенный шаг уходит в свёрнутую строку внизу карточки и больше не учитывается в прогрессе.

1. Внизу карточки найдите строку Пропущено: N · Показать и нажмите Показать.
2. Напротив нужного шага нажмите Вернуть. Шаг снова встанет в список.

Обязательные шаги пропустить нельзя.

Как скрыть и вернуть карточку

Справа вверху карточки кнопка Скрыть ▾ открывает меню с двумя вариантами.

• Скрыть до завтра. Карточка исчезает до следующего дня, только на этом устройстве. В шапке остаётся кольцо Настройка P %: нажмите на него, и вы вернётесь на Главную к карточке.
• Больше не показывать. Карточка и кольцо в шапке пропадают для вашего пользователя. Вернуть их можно в меню пользователя в шапке: пункт Начало работы.

Что видят сотрудники

Сотрудник видит только те шаги, которые доступны ему по правам: «Клиенты», «Загрузите клиентов из файла» и «Загрузите остатки склада» (право на «Импорт и экспорт» и доступ к разделу), «Внесите постоянные расходы» (право на «Доходы и расходы») и «Первый заказ-наряд». Остальные шаги — настройка аккаунта, они только у администратора. Если подходящих шагов нет, у сотрудника нет и карточки. Пропускать и возвращать шаги может только администратор аккаунта.

Когда всё готово

Когда выполнены все шаги, карточка показывает строку «Сервис настроен — можно работать.» и кнопку Скрыть. После этого карточка больше не появляется, а кольцо в шапке исчезает.

Про модули

Новому аккаунту выдаются и включаются все модули, кроме «Поставщиков» (его подключает поддержка). Лишнее можно выключить самому: Настройки → Модули — выключенный раздел пропадает из меню у всех сотрудников, а шаги этих модулей пропадают из карточки. Данные и права ролей сохраняются, включите модуль снова — всё вернётся. Основные модули «Заказ-наряды» и «Клиенты» выключить нельзя.

Что можно настроить позже

• Тексты документов (Настройки шаблонов) — на соседних с «Исполнителем» вкладках раздела Документы можно задать свой текст юридических примечаний. Умолчания рабочие.
• Справочники для приёмки и планирования — раздел меню Справочники: узлы диагностики, комплексы работ.
• Тема и язык (Тема и язык интерфейса) — цвет оформления, размер текста и язык интерфейса.
• ЮKassa (Приём онлайн-оплаты через ЮKassa) — используется только для пополнения баланса самого аккаунта. Принимать оплату от клиентов автосервиса через систему нельзя.

Частые вопросы

• «Карточки нет на Главной». Её скрыли или настройка закончена. Нажмите на кольцо Настройка P % в шапке, если оно есть, либо выберите Начало работы в меню пользователя. Если у сотрудника нет подходящих шагов, карточки у него и не будет.
• «Шаг не отметился». Отметка ставится по данным, а не по нажатию. Проверьте условие шага в разделе выше и обновите Главную.
• «Нет шага про поставщиков или другой раздел». Модуль этого раздела выключен, у него нет и шага. Включите модуль в Настройки → Модули, поставщиков подключает поддержка.

Дальше

• Реквизиты организации и логотип
• Пользователи
• Роли и права
• Создание заказа