Карточка клиента
Всё о клиенте на одном экране: контакты, реквизиты (по типу), автомобили. Отсюда же — быстрое создание заказа.
Где найти
Путь: Клиенты → строка клиента.
Две вкладки
- Основное — три под-вкладки под типы клиента (ФЛ / ЮЛ / ИП). Активна та, которая соответствует текущему типу; переключение не теряет введённые данные других типов.
- Автомобили — список машин клиента, доступна если аккаунту подключён модуль «Клиенты» (104) с модулем «Заказ-наряды» (105).
Вкладка «Основное»
Разбита на секции:
- Тип — под-вкладки Физлицо / Юрлицо / ИП. Смена вкладки при сохранении меняет тип клиента.
- Поля по типу — см. Физлицо, ИП или юрлицо.
- Общие сведения — телефоны, источник, примечания.
Общие сведения
| Поле | Что означает |
|---|---|
| Телефон | Основной контакт клиента |
| Дополнительный телефон | Второй номер: секретарь, супруга и т. д. |
| Источник | Откуда пришёл клиент — выпадающий список |
| Примечания | Свободный текст: пожелания, аллергии на бренды, «работать только с Ивановым» |
Кнопки
- Сохранить — сохранить изменения. Активна только если есть правки.
- Отмена — вернуться в список без сохранения.
Удаление
Кнопка удаления в верхнем правом углу. Клиент удалится, только если у него нет автомобилей и заказов. Иначе система ответит ошибкой.
Частые ошибки
- «Переключил на ЮЛ, а ФИО пропало». Не пропало — оно во вкладке «Физлицо». Если сохраните с активной вкладкой «Юрлицо», клиент станет ЮЛ, и ФИО не будет использовано.
- «Заказы клиента не видны в карточке». История заказов по клиенту сейчас не выводится в карточке — открывайте раздел Заказ-наряды и ищите по имени/ИНН клиента.