Карточка клиента
Всё о клиенте на одном экране: контакты, реквизиты (по типу), автомобили, история заказов и история изменений карточки.
Где найти
Путь: Автосервис → Клиенты → нажмите на строку клиента (открывается вся строка, не только имя). Страница называется «Редактирование клиента».
Вкладки
Вкладки Основное, Автомобили, Заказы и История стоят одной строкой над содержимым; справа в этой строке кнопка Новый заказ.
- Основное — тип клиента, реквизиты и общие сведения.
- Автомобили — список машин клиента и история обслуживания каждой. Вкладка есть, если у аккаунта подключён любой из модулей группы «Автосервис»: «Поставщики», «Документы», «Мастера», «Клиенты» или «Заказ-наряды».
- Заказы — все заказы клиента, число в скобках. Вкладка и кнопка Новый заказ есть, если у аккаунта включён модуль «Заказ-наряды» и у вас есть право на заказы.
- История — кто и что менял в карточке клиента и у его машин. Вкладка есть, если у вас есть право на клиентов.
Вкладка «Основное»
- Тип клиента — переключатель Физ. лицо / ИП / Юр. лицо над полями. Выбран текущий тип клиента. Чтобы сменить тип, переключите его, заполните поля и нажмите Сохранить — клиент сохранится с выбранным типом. Данные других типов при переключении не стираются.
- Поля по типу — см. Физлицо, ИП или юрлицо. На вкладках Юр. лицо и ИП рядом с ИНН и БИК есть кнопки Заполнить по ИНН и Заполнить по БИК — название, КПП, адрес, руководитель или ФИО ИП и банк подставятся из реестров; Отменить возвращает прежние значения (подробнее). У физлица блок Паспортные данные свёрнут, пока в нём ничего не заполнено: нажмите на заголовок, чтобы раскрыть его.
- Общие сведения — телефоны, источник, примечания.
Общие сведения
| Поле | Что означает |
|---|---|
| Телефон | Основной контакт клиента. По нему клиент находится, когда заявка с онлайн-записи превращается в заказ |
| Дополнительный телефон | Второй номер: секретарь, супруга и т. д. |
| Источник | Откуда пришёл клиент — выпадающий список, можно оставить «— не указан —» |
| Примечания | Свободный текст: пожелания, договорённости, «работать только с Ивановым» |
Скидка клиента
Блок Скидка клиента на вкладке «Основное» (виден, когда у аккаунта включён модуль «Скидки») — постоянные проценты для этого клиента:
| Поле | Что означает |
|---|---|
| На работы, % | Скидка (0–100), которая подставится в каждую новую строку работы в заказах клиента |
| На запчасти, % | То же для строк запчастей |
Подставляется в новые строки заказов; уже созданные строки не меняются. В строке заказа скидку можно изменить или снять — ручное значение не перезаписывается. Менять скидку клиента могут администратор аккаунта и сотрудники с правом «Скидки»; без права поля только для чтения. Как работают скидки в самом заказе — в разделе про заказ-наряды.
Вкладка «Автомобили»
Таблица машин клиента: Марка, Модель, Гос. №, Год, VIN, Пробег. Кнопка Добавить автомобиль — новая машина; в строке карандаш Редактировать и корзина Удалить. Клик по строке раскрывает машину: вкладка История показывает её заказы с пробегом, вкладка Рекомендации — рекомендации на следующий визит. Подробнее — Автомобили клиента.
Вкладка «Заказы»
Таблица всех заказов клиента: Заказ (номер, под ним дата создания), Автомобиль (марка, модель, госномер), Статус, Сумма. Новые заказы сверху; сортировать можно по дате, сумме и статусу. Нажатие на строку открывает заказ, а кнопка «Назад» возвращает в карточку на ту же вкладку. Заказы подгружаются при прокрутке, внизу «Заказов: N». Удалённые заказы не показываются.
Если у клиента больше одной машины, над таблицей выбор Все автомобили — выберите машину, чтобы увидеть только её заказы. Пока заказов не было, написано «У клиента ещё не было заказов» и есть кнопка Новый заказ.
Кнопка Новый заказ открывает создание заказа с уже выбранным клиентом (и машиной, если она у клиента одна). Если в карточке есть несохранённые правки, система спросит, сохранить ли их перед уходом.
Вкладка «История»
Кто, когда и что изменил: свежие записи сверху, подгружаются при прокрутке. В записи — «Создание», «Изменение» или «Удаление», что именно (клиент или «Автомобиль Toyota Camry А123ВС77») и поля в виде «поле: было → стало»: «Источник: Сайт → Рекомендация», «Пробег: 85 000 → 90 000», «Скидка на работы, %: 0 → 5». Ниже — кто сохранил («Служба поддержки» — изменение сделала поддержка, «Система» — автоматически).
Личные данные — ФИО, телефоны, паспорт, банковские реквизиты, адрес, название организации, ИНН и ОГРНИП предпринимателя — в историю записываются только фактом: «Телефон: изменено», «Паспорт: введено». Самих значений там нет; текущие данные — на вкладке «Основное». Изменения хранятся 180 дней.
Кнопки
- Сохранить — сохраняет изменения и остаётся на странице: рядом с кнопкой появляется «Сохранено ✓» и время. То же делает Ctrl+S (Cmd+S на Mac) из любого поля. Пока есть несохранённые правки, рядом написано «Есть несохранённые изменения».
- К списку — вернуться в список клиентов. Если правки не сохранены, система спросит: сохранить изменения перед уходом или нет.
Удаление
В карточке кнопки удаления клиента нет — клиента удаляют из списка клиентов через меню ⋮ → Удалить в строке. Клиента с заказ-нарядами (в любом статусе, включая «Удалённый») или с машиной, которая есть в заказах, удалить нельзя. Клиент без заказов удаляется вместе со всеми машинами.
Чего в карточке нет
- Суммы заказов за всё время, среднего чека, баланса и долгов клиента, дня рождения и email.
Частые ошибки
- «Переключил на Юр. лицо, а ФИО пропало». Не пропало — оно сохранено для типа Физ. лицо. Но если сохранить с выбранным типом Юр. лицо, клиент станет юрлицом, и ФИО использоваться не будет.
- «Нажимаю Сохранить, ничего не происходит». Не заполнено обязательное поле выбранного типа: для физлица и ИП — фамилия и имя, для юрлица — полное или краткое название.
- «В истории не видно старого телефона». Так задумано: личные данные в историю не записываются, только факт изменения.
- «Нет вкладки Заказы». Она есть только при включённом модуле «Заказ-наряды» и праве на заказы у вашей роли — попросите администратора аккаунта. Заказы в статусе «Удалённый» в карточке не показываются; их можно найти в разделе Заказ-наряды (чип «Все»).