История обслуживания клиента и автомобиля

Отчёт отвечает на вопрос «когда и что делали с машиной». Все визиты клиента собраны одним списком: дата, заказ-наряд, автомобиль и пробег, мастер, работы и запчасти с суммами. Заказы по одному открывать не нужно. Отчёт можно сузить до одной машины, периода или детали («колодки», артикул), скачать в Excel, PDF или распечатать для клиента.

Кто может

Администратор аккаунта — всегда. Сотрудник — если в его роли есть право «История обслуживания клиентов (просмотр)…» в группе Автосервис > Заказ-наряды (Настройки → Команда → Роли). Право не зависит от доступа к заказам и к карточкам клиентов: можно дать его, например, консультанту, которому нужно отвечать клиенту «что меняли в прошлый раз», но не нужно править заказы. По умолчанию его никому, кроме администратора, не выдают.

Нужны включённые модули «Клиенты» и «Заказ-наряды». Отчёт только показывает данные: ничего в нём не меняется.

Где открыть

Клиенты → История обслуживания (пункт меню). Введите фамилию, телефон, госномер или VIN (от двух символов) и выберите клиента. Если нажать на машину под именем клиента, отчёт откроется сразу по ней. Это вход для сотрудника, у которого нет доступа к карточкам клиентов.
Из карточки клиента: ссылка История обслуживания в строке вкладок или кнопка Работы и запчасти по визитам на вкладке Заказы.
Из заказ-наряда: в шапке заказа, в строке с клиентом и машиной, ссылка История обслуживания — отчёт откроется по машине этого заказа. В классическом виде карточки ссылка есть ещё и на вкладке Клиент, в блоке «Клиент», рядом с Открыть карточку и Сменить.
Из автомобиля: раскройте машину на вкладке Автомобили. На вкладке История будет ссылка История обслуживания, и отчёт откроется уже по этой машине. Если права на заказ-наряды нет, вкладки История нет, а ссылка стоит прямо в раскрытой строке машины.

Что в отчёте

Сверху показаны итоги выборки: Визитов, Работы, Запчасти, Всего.

Ниже идут визиты, новые сверху. В каждом визите:

дата — когда заказ выполнили (если он ещё не выполнен — когда создан);
номер заказа — ссылкой на заказ-наряд, если есть право на заказы, иначе просто номер;
автомобиль и госномер, пробег — из заказа или из акта осмотра;
мастер — исполнители работ, и примечание заказа, если его заполнили (обычно там причина обращения);
работы — название, количество или нормо-часы (н/ч), сумма после скидки;
запчасти — название, бренд и артикул, количество с единицей, сумма после скидки; запчасть, которую привёз клиент, отмечена «запчасть клиента» и в сумму не входит;
статус — только у незакрытых заказов (когда включено «Включая незакрытые»), чтобы их не спутать с выполненными;
итог визита — работы, запчасти, итого.

Визиты подгружаются по 20 штук, следующие — кнопкой Показать ещё.

Фильтры

Автомобиль — все машины клиента или одна. Список появляется, если машин больше одной.
Дата с / Дата по — период по дате визита, обе даты включительно.
Всё / Работы / Запчасти — что показывать. В итогах учитываются только показанные строки.
Поиск по работам и запчастям — по названию или артикулу строки, регистр не важен. Например, «колодки» оставит только визиты, где меняли колодки, и только эти строки.
Включая незакрытые — по умолчанию в отчёте только заказы в статусах «Выполнен» и «Закрыт». С переключателем добавляются заказы в работе. Удалённые заказы и отказы в отчёт не попадают никогда.

Сбросить фильтры возвращает отчёт ко всем визитам.

Excel, PDF и печать

Кнопки Excel, PDF и Печать выгружают то, что сейчас на экране, со всеми фильтрами, без деления на страницы. В файл попадает до 2 000 визитов. Если их больше, в файле будет строка «Показаны первые 2000 визитов из N»: итоги всё равно посчитаны по всем визитам, а чтобы выгрузить все строки, сузьте период или выберите автомобиль.

Имя файла содержит клиента, а если выбран автомобиль, то и его: «История обслуживания — Иванов Иван — Toyota Camry А123ВС161». С включённым «Включая незакрытые» у незавершённых визитов в файле указан статус.

Excel: лист «Визиты» (визит строкой, суммы и итоговая строка) и лист «Строки» (каждая работа и запчасть отдельной строкой — удобно фильтровать и считать).
PDF и печать: документ «История обслуживания автомобиля» (если выбрана машина) или «История обслуживания клиента». В шапке логотип и реквизиты сервиса из Реквизитов компании, ниже клиент, автомобиль с VIN, период и итоги, затем визиты таблицами. Суммы в PDF подписаны «руб.», как во всех печатных документах.

Частые вопросы

«Нет пункта История обслуживания». Нужны право «История обслуживания клиентов (просмотр)» в роли и включённые модули «Клиенты» и «Заказ-наряды». Попросите администратора добавить право и обновите страницу.
«Заказа нет в отчёте». Проверьте статус: по умолчанию видны только «Выполнен» и «Закрыт», остальные — с переключателем Включая незакрытые. Удалённые и отказы не показываются. Проверьте также фильтры по машине, периоду и поиску.
«Номер заказа не открывается». Ссылка на заказ есть только у сотрудника с правом на заказ-наряды.