Режим, НДС и реквизиты для ФНС

Вкладка «Настройки» модуля «Бухгалтерия и налоги»: налоговый режим и НДС с даты, патенты, реквизиты для ФНС, дата начала учёта и учётная политика, начальные данные, работники и взносы за них. От этих настроек зависит, с НДС или без выставляются УПД и счета-фактуры. Менять их может только администратор аккаунта; сотрудник с правом «Просмотр» видит их только для чтения.

Где найти

Путь: Бухгалтерия → Учёт и налоги → вкладка «Настройки». Со вкладки «Налоги и сроки» сюда ведут кнопки «Указать режим» и «Внести данные» и ссылка «Настройки» на плитке «Режим». С вкладки «Продажи и покупки» — ссылка «Изменить с даты» (или «Указать режим», если режим ещё не задан) в строке «Сейчас: …».

Учёт и налоги: настройки

Налоговый режим и НДС

Режим и НДС задаются с даты: каждый период действует до начала следующего. Так программа знает, какой режим был на дату любого документа, а смена режима в будущем не меняет прошлое.

В карточке «Налоговый режим и НДС» нажмите «Изменить с даты».
В окне «Режим и НДС с даты» укажите «С даты» — обычно 1 января или дату регистрации.
Выберите «Налоговый режим»: УСН «Доходы» 6 %, УСН «Доходы минус расходы» 15 %, АУСН «Доходы» 8 %, АУСН «Доходы минус расходы» 20 % или ОСНО (общая система).
Для УСН при необходимости впишите «Пониженная ставка региона, %»: «Доходы» — от 0 до 6 %, «Доходы минус расходы» — от 0 до 15 %. Пусто — общая ставка.
Выберите «НДС»: «Не плательщик (освобождение)», 5 %, 7 % или 22 %. Нажмите «Сохранить».

Ставка 22 % — общая: в документах до 2026 года программа сама печатает 20 %. На УСН без НДС можно работать при доходе до 20 млн ₽ за прошлый год; дальше — 5, 7 или 22 %.

Программа не даст сохранить: на ОСНО — 5 или 7 % (только 22 % или освобождение); на АУСН — любой НДС (на АУСН его не платят); пониженную ставку вне пределов.

Программа предупредит, но сохранит: смена УСН не с 1 января; отказ от 5 или 7 % раньше чем через 12 кварталов; АУСН — до 5 человек и 60 млн ₽ дохода в год; патент не у ИП; АУСН вместе с патентом. Даты задаёте вы: программа не видит ваших заявлений в ФНС.

Исправить и удалить. Период с той же датой можно исправить, пока по нему нет выставленных документов. Удалить можно только будущий период без документов. Если документы уже есть — добавьте новый период с нужной даты.

Под режимом может стоять бейдж «Скоро» и строка «Расчёт появится в одном из следующих обновлений: …» — это значит, что часть налогов по этому режиму программа пока не считает (например, НДС или налог на прибыль). Их пока сдавайте через бухгалтера или оператора. Что уже работает, написано там же: «Уже работает: …».

Патенты (ПСН)

Карточка «Патенты (ПСН)» → «Добавить патент»: регион, код и вид деятельности (ремонт автомобилей — «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств»), срок действия «Действует с … по …» в пределах одного календарного года, стоимость патента, потенциальный доход, номер, дата выдачи и «Какие доходы относятся к патенту». Патент бывает только у ИП и совмещается с УСН.

Кнопка «Рассчитать стоимость» в окне патента считает стоимость по потенциальному доходу и сроку: потенциальный доход / дни года × дни срока × 6 %. Если ставка в регионе другая — впишите стоимость из патента. График оплаты и уменьшение на взносы — по ссылке «Расчёт и график» у патента. Подробнее — Патент: стоимость, график, уменьшение.

Реквизиты для ФНС

Карточка «Реквизиты для ФНС»: «ОКТМО» (8 или 11 цифр), «Код ИФНС» (4 цифры), «Основной ОКВЭД» (например, 45.20), «Подписант (ФИО)», «Должность подписанта», «Телефон для деклараций». КПП берётся из Настройки → Реквизиты компании. Подписант печатается в УПД и счетах-фактурах.

Кнопка «Заполнить по ИНН» (есть при модуле «Заполнение по ИНН») подставит ОКТМО, код ИФНС и ОКВЭД по ИНН исполнителя. Сервис отдаёт их не всегда — тогда возьмите их из выписки ЕГРЮЛ или ЕГРИП и впишите вручную. Нажмите «Сохранить».

Учёт и учётная политика

«Начинаем учёт с» — месяц, с которого программа ведёт учёт; по умолчанию 1 января текущего года или месяц регистрации. С этой даты собираются операции и считается сальдо в акте сверки. После смены операции пересобираются сами в фоне.

«Доход по оплате картой» — в какой день оплата картой становится доходом: «В день зачисления банком» (по умолчанию, позиция Минфина: доход — полная сумма оплат, комиссия банка — расход) или «В день оплаты клиентом». Дата зачисления берётся из разнесённой выписки банка: пока выписки нет, в «Операциях» у такой оплаты «ждёт банка». Смена настройки пересоберёт операции.

«Списание запчастей (УСН 15 %)» — как запчасти со склада попадают в расходы УСН «Доходы минус расходы»: «ФИФО — по первым поступившим» или «По средней стоимости». Расход признаётся, когда запчасть и оплачена поставщику, и продана.

«Убыток прошлых лет, ₽» — для УСН «Доходы минус расходы»: убыток прошлых лет вместе с разницей минимального налога; уменьшает налог за год.

«1 % сверх 300 000 ₽ уменьшает налог» (у ИП) — «Этого же года» или «Следующего года»: в каком году взнос 1 % уменьшит налог УСН «Доходы» и патент. Учитывается один раз. Подробнее — Взносы ИП за себя.

Начальные данные

Карточка «Начальные данные …» нужна, если «Начинаем учёт с» — не январь: тогда программа не знает доходов и авансов до этой даты. Внесите итоги с 1 января до начала учёта из своей КУДиР или от бухгалтера: «Доходы с начала года, ₽» (без НДС), «Расходы с начала года, ₽», «Авансы УСН за прошлые кварталы, ₽», «Взносы за работников уплачено, ₽», «Доход по патентам, ₽». Если учёт начат с 1 января, в карточке только «1 % за прошлый год, ₽» (у ИП). Пока не заполнено — пометка «нужно заполнить». Подробнее — Налог и авансы УСН.

Работники и взносы за них

Карточка «Работники и взносы за них»: «Есть работники с», «Нет работников с» (если уволили всех), «Год взносов» и взносы за работников, уплаченные в каждом месяце, — из платёжек или РСВ, пока в программе нет модуля «Зарплата». С работниками налог УСН «Доходы» и патент уменьшаются на взносы не больше чем на 50 %. Нажмите «Сохранить».

Начальные данные и работников меняет только администратор аккаунта.

«Начало работы»

При включённом модуле в карточке «Начало работы» есть обязательный шаг «Налоговый режим и реквизиты для ФНС» (видит только администратор, кнопка «Указать режим»). Он отмечается сам, когда задан период с налоговым режимом и в реквизитах для ФНС заполнены ОКТМО и код ИФНС.

Если «Начинаем учёт с» — не январь, появляется рекомендуемый шаг «Внесите доходы и авансы с начала года» (кнопка «Внести данные» ведёт в карточку «Начальные данные»). Он отмечается после сохранения начальных данных.

Частые вопросы

«Не могу изменить период». По нему уже выставлены документы: добавьте новый период с другой даты.
«Карточка «НДС» в реквизитах только для чтения». При этом модуле НДС меняется здесь, вместе с режимом: в карточке есть ссылка «Изменить в «Учёт и налоги»».
«Шаг «Начала работы» не отмечается». Проверьте, что период содержит режим, а в «Реквизитах для ФНС» заполнены ОКТМО и код ИФНС, и обновите Главную.