Копирование заказа
Повторный визит за несколько секунд: сервис ТО, который вы делаете этому клиенту каждый год, или такой же набор работ для другого клиента. Копия — это новый заказ со следующим номером, в который уже перенесены работы и запчасти с ценами и мастерами.
Где найти
Копировать можно любой заказ, кроме удалённого, — в том числе Выполнен, Отказ и Закрыт. Три места:
- Карточка заказа — кнопка Ещё ▾ в шапке, пункт Копировать заказ. На телефоне действия собраны в меню ⋯ справа от номера. Если в заказе есть несохранённые правки, они сначала сохраняются, как перед печатью.
- Список заказов — меню ⋮ в строке, пункт Копировать.
- История заказов клиента и автомобиля (вкладка Заказы в карточке клиента, раскрытая машина) — меню ⋮ в строке, пункт Повторить.
Пункт есть у тех, у кого есть доступ к заказам (модуль «Заказ-наряды», право «Доступ к подмодулю»). Если баланс аккаунта исчерпан и сервис в режиме просмотра, пункт серый — пополните баланс, см. Тариф и баланс.
Окно «Копировать заказ»
Справа открывается шторка с названием Копировать заказ АС-000123. В ней два блока.
Кому
| Вариант | Что произойдёт |
|---|---|
| Тот же клиент и автомобиль | Выбран по умолчанию. Копия оформляется на того же клиента и ту же машину |
| Другой клиент | Появляется поле Клиент с поиском, рядом кнопка Новый (завести клиента, не выходя из окна), и поле Автомобиль. Машину можно не указывать: пункт Без автомобиля. В списке только машины выбранного клиента |
Что скопировать
- Работы (N) и Запчасти (N) — в скобках число строк в исходном заказе. Включены по умолчанию. Если строк такого вида нет, галочка серая.
- Примечание — выключено по умолчанию: в нём чаще разовые детали прошлого визита.
Если снять все галочки, внизу появится «Будет создан заказ без работ и запчастей» — такой пустой заказ тоже можно создать.
Нажмите Создать копию. Откроется новый заказ в статусе Новый, внизу на экране — «Создан заказ АС-000130 из АС-000123». Кнопка на время создания блокируется, поэтому двойной щелчок не даст две копии. Отмена закрывает окно, ничего не создавая.
Что копируется
- Работы — услуга, цена клиенту (или нормо-часы и ставка), количество, скидка, а также мастер строки и его расчёт (цена, нормо-часы или процент). Если мастер уже не работает в аккаунте, строка копируется без мастера.
- Запчасти — артикул, бренд, название, поставщик, закупка, продажа, количество, наценка и скидка.
- Примечание — если отмечено.
Цены переносятся как в исходном заказе, без пересчёта по сегодняшнему прайсу и наценке — проверьте их в новом заказе.
Что не копируется
Статус и дата выполнения (новый заказ всегда Новый), оплаты и предоплаты, фото, акт осмотра, дефектовка и диагностика, запись на пост в календаре, приёмщик, история изменений. Рекомендации на следующий визит остаются на карточке автомобиля. Запчасти со склада копируются как обычные строки: резерв и списание склада не переносятся, их нужно оформить заново в новом заказе.
В истории обоих заказов появляется запись: у копии — «Создан копированием заказа АС-000123», у исходного — «Скопирован в заказ АС-000130». Сам исходный заказ не меняется.
Частые вопросы
- «Пункта „Копировать“ нет». У удалённого заказа его нет. Проверьте и права: нужен доступ к заказам. В истории клиента пункт называется Повторить.
- «Пункт серый». Баланс аккаунта исчерпан, система в режиме просмотра: пополните баланс.
- «Слишком много строк для копирования (максимум 200)». Копируется не больше 200 работ и 200 запчастей за раз. Уберите одну из галочек и скопируйте остальное, а недостающие строки добавьте вручную.
- «Автомобиль не принадлежит клиенту». Выбранная машина записана на другого клиента. Выберите машину из списка под полем Клиент или Без автомобиля.
- «Копия получилась с прежними ценами». Так и задумано: цены берутся из исходного заказа. Обновите их в строках нового заказа.