Теги: свои метки для клиентов, машин и заказов
Тег — короткая цветная метка, которую вы придумываете сами: «VIP», «Таксопарк», «Гарантия», «Ждёт запчасть». По тегам список клиентов или заказов сужается за секунду: «покажи всех таксистов», «заказы по гарантии». Заметки для этого не годятся: по ним нельзя искать и отбирать, а тег виден прямо в списке.
Где найти и кто видит
Справочник тегов: Справочники → Теги. Сами теги ставят в карточках и списках — об этом ниже.
Это бесплатное дополнение к модулю «Клиенты»: оно включено у всех аккаунтов и работает только при включённых «Клиентах». Администратор может выключить его в Настройки → Модули — созданные теги при этом не удаляются и вернутся при включении. Администратор аккаунта работает с тегами без отдельного права. Сотруднику право «Доступ к подмодулю» в группе «Теги» отмечает администратор в Настройки → Роли: по умолчанию его нет ни у одной роли. Без права сотрудник не видит ни пункта меню, ни строки тегов, ни фильтра.
Справочник тегов
Сверху строка создания: впишите название (до 30 символов), выберите цвет кружком (серый, цвет темы, зелёный, синий, фиолетовый, красный, бирюзовый, розовый) и нажмите + Тег. Рядом видно, как тег будет выглядеть. Ниже — все теги с числом использований (клиенты, авто, заказы) и датой создания; на телефоне — карточки.
- Изменить — название и цвет меняются прямо в строке (Сохранить или Enter, Отмена — Esc). Новое название и цвет сразу видны на всех клиентах и заказах.
- Удалить — окно «Удалить тег «…»?» покажет, где он используется: «клиентов 23, авто 4, заказов 31». Тег снимется со всех записей; сами клиенты, машины и заказы не пострадают. Вернуть удалённый тег нельзя — создайте его заново.
Ограничения: всего до 50 тегов в аккаунте, у одной записи — до 10. Названия не повторяются без учёта регистра и «е/ё»: «VIP» и «vip» — один тег («Такой тег уже есть»). Готового набора тегов нет: справочник сначала пуст, каждый автосервис заводит свои.
Как поставить тег
- Клиент — строка Теги над вкладками карточки. Нажмите + Тег, найдите тег поиском и отметьте галочкой, затем Готово. Тег сохраняется сразу, кнопку Сохранить нажимать не нужно. Крестик на теге снимает его.
- Автомобиль — та же строка внизу окна автомобиля (у уже сохранённой машины); теги машины видны в её строке на вкладке Автомобили в карточке клиента.
- Заказ-наряд — строка Теги под шапкой заказа. Теги можно менять и в закрытом заказе: это пометка, в печатные документы она не попадает. Копия заказа тегов не наследует.
Нужного тега нет — наберите название в окне выбора и нажмите Создать «…»: тег появится в справочнике и сразу встанет на запись. Цвет у такого тега подставляется сам, поменять его можно на странице Теги. В окне работают стрелки, Enter, пробел и Esc; на телефоне оно выезжает снизу.
В списках теги стоят под именем клиента и под номером заказа: видны первые три, остальные скрыты за «+N» (по наведению или нажатию видны все).
Сразу нескольким клиентам
В списке Клиенты отметьте строки галочками (галочка в шапке таблицы отмечает всех на странице). Над списком появится панель Выбрано N · Теги ▾ · Снять выделение. В окне Теги выбранных у каждого тега видно, стоит ли он у всех выбранных, у части или ни у кого; отметьте нужное и нажмите Применить. Выйдет сообщение «Тег добавлен N записям» с кнопкой Отменить — она вернёт всё как было. За раз — до 200 клиентов. В списке заказов отметки строк и групповых действий нет: теги заказов ставят по одному.
Фильтр по тегам
В списках Клиенты и Заказ-наряды рядом с поиском есть кнопка Теги ▾. Отметьте один или несколько тегов — останутся записи, у которых есть все выбранные теги. Выбранные теги видны рядом чипами; крестик снимает тег с фильтра, Сбросить убирает все фильтры списка. Фильтр работает вместе с поиском, типом клиента, статусом и оплатой заказа и сохраняется, пока открыта вкладка браузера: открыли карточку, вернулись — список тот же. По тегам машины фильтровать нельзя.
Объединение дублей
Когда два клиента-дубля объединяются, теги дубля переходят главному клиенту без повторов; то же с тегами объединяемых машин.
Частые вопросы
- «Нет пункта «Теги» в меню и строки тегов в карточке». Модуль выключен (Настройки → Модули, нужны и «Клиенты») или в роли сотрудника нет права «Теги» (Настройки → Роли). После выдачи права обновите страницу.
- «Не добавляется 11-й тег». У записи не больше 10 тегов: снимите ненужный крестиком. Если не создаётся новый тег вообще — в аккаунте уже 50, удалите лишние на странице Теги (там видно, какие нигде не используются).
- «Тег удалили — что с клиентами и заказами?». Они на месте, с них просто снялся тег. Кто и когда менял теги, нигде не записывается.
- «Фильтр по тегу ничего не показывает». Проверьте, что не выбрано несколько тегов сразу (нужны все), не стоит лишний статус заказа, поиск или тип клиента. Нажмите Сбросить. Тег машины в списках клиентов и заказов не ищется.
- «Теги не сохранились и вышла ошибка». Не было связи: тег вернулся как был, повторите. При нулевом балансе (режим просмотра) теги видны, но менять их нельзя.
- «Теги попадут в печатный документ или отчёт?». Нет: это внутренняя пометка.