Показатели: источники клиентов и долги
Две части экрана Бухгалтерия → Показатели, которые отвечают на вопросы «какая реклама приносит деньги» и «кто нам должен».
Источники клиентов
Блок «Источники клиентов» показывает по каждому источнику за выбранный период: «Заказов», «Выручка», «Доля», «Средний чек», «Новых клиентов». Строки отсортированы по выручке, доли в сумме дают 100 %. Рядом график «Выручка по источникам»: восемь крупнейших и строка «Остальные».
Источник берётся из поля «Источник» в карточке клиента — это ответ на вопрос «откуда клиент узнал о нас» (выпадающий список: «Сайт», «Рекомендация знакомых», «Соцсети» и другие). Если поле пустое (или у заказа нет клиента), заказ попадает в строку «Не указан». Чем чаще оно заполнено, тем точнее картина: выбирайте источник при заведении клиента. Список источников — на уровне аккаунта.
Долги клиентов
Блок «Долги клиентов» показывает, сколько клиенты ещё не оплатили по выполненным и закрытым заказам: сумму долга, число заказов и десять крупнейших долгов. В строке — заказ, клиент, автомобиль, «К оплате», «Оплачено», «Долг» и «Дней с выполнения». Номер заказа открывает сам заказ. Ссылка «Показать все» ведёт в список заказов с включённым чипом «С долгом». Нет долгов — блок пишет «Долгов нет: все выполненные заказы оплачены».
В таблице по месяцам рядом стоит строка «Не оплачено по заказам месяца»: сколько ещё не внесено по заказам, выполненным в этом месяце, на сегодня. Переплата долг по другим заказам не уменьшает.
Блок и строка работают, если у аккаунта включён модуль «Оплаты заказа» (он входит в основу тарифа). Без него клиентских оплат в системе нет, и показывать нечего: блока «Долги клиентов» не будет.
Частые вопросы
- «Нет блока „Долги клиентов“». Проверьте в Настройки → Модули, что «Оплаты заказа» включён. Если включён, а блока нет, обновите страницу.
- «Вся выручка в „Не указан“». В карточках клиентов не заполнено поле «Источник». Заполните его у новых клиентов; прошлых можно поправить по мере общения.
- «В долге заказ, который клиент вроде оплатил». Долг — это «К оплате» минус «Оплачено» во вкладке «Оплата» заказа. Проверьте, что оплата внесена в этот заказ, а не записана в кассу отдельно.
- «Хочу, чтобы долги были в Excel». В выгрузку попадают показатели и источники; долги смотрите в списке заказов с чипом «С долгом».