ОСАГО и техосмотр: список для обзвона
Клиент забыл про страховку или техосмотр, а вы упустили повод напомнить о себе. В АвтоСервисОнлайн у машины хранятся две даты — ОСАГО до и Техосмотр до, а страница ОСАГО и техосмотр собирает машины, у которых срок вышел или скоро выйдет. Откройте её утром: сверху те, кому звонить первыми.
Это бесплатное дополнение к модулю «Клиенты»: оно включено у всех аккаунтов, администратор может выключить его в Настройки → Модули. Сотруднику нужно право ОСАГО и техосмотр в его роли (Настройки → Роли); администратор видит раздел всегда.
Откуда берутся даты
Страница показывает только то, что вы внесли. Даты вписывают в блоке Документы окна автомобиля — при приёмке, прямо из заказа по ссылке Изменить даты в плашке или в карточке клиента на вкладке Автомобили. Как это сделать и что значит цвет срока — в разделе «ОСАГО и техосмотр» страницы про автомобили.
Пока ни у одной машины нет дат, страница пустая: «Дат пока нет. Внесите даты ОСАГО и техосмотра в карточках автомобилей — здесь появятся те, у кого срок скоро истекает». Кнопка Открыть клиентов ведёт в список клиентов.
Где найти
Путь: Автосервис → ОСАГО и техосмотр. В меню у пункта бейдж — число машин, у которых документ просрочен или истекает за 30 дней. Когда бейджа нет, обзвонить некого.
Как устроен список
В таблице колонки Автомобиль (марка, модель и госномер), Клиент (имя и телефон), ОСАГО до, Техосмотр до и Статус. У каждой даты цветная точка и сам срок; в Статусе — текст: «ОСАГО истекает через 12 дн.», «Техосмотр просрочен на 3 дн.», «В порядке» или «Не обновлено». Сверху ближайшие сроки, просроченные идут первыми; сортировку по колонке Статус можно перевернуть. На телефоне каждая машина — карточка с госномером, клиентом и двумя сроками.
Чипы над таблицей (с числами):
- Требуют внимания — по умолчанию: просрочено или истекает за 30 дней;
- Просрочено — срок прошёл не больше 90 дней назад;
- Истекает за 30 дн. — срок наступит в ближайшие 30 дней;
- Все — все машины, у которых есть хоть одна дата, и «Не обновлено» в том числе.
Рядом выпадающий список Любой документ / ОСАГО / Техосмотр: оставьте один документ, чтобы обзвонить только тех, у кого горит техосмотр. Выбор помнится, пока открыта вкладка браузера. Поиск ищет по госномеру, VIN, имени клиента и телефону.
Не обновлено. Если срок вышел больше 90 дней назад, машина, скорее всего, уже ушла к другому сервису или дату просто не обновили. Такие машины не попадают в «Требуют внимания» и в бейдж меню, чтобы не засорять список, но видны на чипе Все.
Что можно сделать со строкой
- Нажатие на госномер или телефон копирует его — вставьте в мессенджер или телефон.
- Позвонить набирает номер клиента (на телефоне — сразу звонок; на компьютере телефон можно просто скопировать).
- Написать открывает окно сообщения клиенту с шаблоном «Срок ОСАГО и техосмотра»: в текст сами подставляются имя, автомобиль, госномер и срок ближайшего документа. Выберите WhatsApp, Telegram или SMS и отправьте — сообщение уйдёт с вашего телефона или компьютера. Нужен модуль Сообщения клиенту; без него главная кнопка строки — Позвонить. Если у клиента нет телефона, кнопка серая.
- Изменить открывает окно автомобиля: внесите новую дату после продления, и машина уйдёт из списка. Число в чипах и бейдж меню обновятся сами. В режиме «только просмотр» кнопки нет.
- Нажатие на строку открывает карточку клиента на вкладке Автомобили.
Автоматических рассылок нет: сообщение отправляете вы сами, когда решите.
Частые вопросы
- «Пункта ОСАГО и техосмотра нет в меню». Модуль выключен (Настройки → Модули) или у роли нет права «ОСАГО и техосмотр» (Настройки → Роли).
- «Машины нет в списке». Откройте чип Все: возможно, дата не внесена или срок вышел больше 90 дней назад («Не обновлено»). Проверьте и выпадающий список документа: «ОСАГО» скрывает машины, у которых просрочен только техосмотр.
- «Продлили полис — как убрать машину из списка?». Нажмите Изменить в строке и впишите новую дату в ОСАГО до (или Техосмотр до).
- «Нет кнопки Написать». Не включён модуль «Сообщения клиенту» (Настройки → Модули) или у роли нет права на него. Остаётся Позвонить.
- «Хочу напоминания самому по расписанию». Автоматических напоминаний и рассылок нет: страница — повод позвонить, решение за вами.