Показатели: как идут дела в сервисе

Один экран для владельца: сколько сервис заработал, какой средний чек, сколько нормо-часов продано, какая наценка на запчасти и сколько денег должны клиенты. Всё по месяцам, с графиками, без настройки отчётов и на телефоне.

Где найти

Путь: Бухгалтерия → Показатели.

Пункт виден, если у аккаунта включён модуль «Показатели» (Настройки → Модули, цена — за сотрудника в месяц, см. Подключённые модули) и есть право «Доступ к подмодулю» у «Бухгалтерия > Показатели». Администратору аккаунта право не нужно. Сотруднику его назначает администратор в Ролях: по умолчанию оно никому не выдано.

Период

Сверху — кнопки «6 месяцев», «12 месяцев», «Этот год» и поля «Дата с» и «Дата по». При открытии показаны последние 6 месяцев, включая текущий. Выбрали даты вручную — нажмите «Показать». Период — не больше 13 месяцев: иначе экран подскажет «Период не больше 13 месяцев».

Плитки

Шесть плиток над таблицей: «Выручка», «Заказов выполнено», «Средний чек», «Цена нормо-часа», «Доля запчастей» и «Прибыль по заказам». Под значением — стрелка ▲ или ▼ и процент «к прошлому периоду». Прошлый период — столько же месяцев сразу перед выбранным (его даты написаны внизу экрана). Если в прошлом периоде заказов не было, стрелки нет. Рост доли запчастей и цены нормо-часа показан серым: хорошо это или плохо, решаете вы.

Таблица по месяцам

Строки — показатели, колонки — месяцы и «Итого». Первая колонка закреплена, на телефоне таблица прокручивается вбок внутри блока.

Основные строки: «Заказов выполнено», «Выручка», «Средний чек», «Доля запчастей», «Нормо-часы», «Цена нормо-часа», «Наценка на запчасти», «Прибыль по заказам» и, при включённых оплатах, «Не оплачено по заказам месяца».

Кнопка «Подробнее (8)» раскрывает ещё: «Работы», «Запчасти», «Закупка запчастей», «Прибыль на запчастях», «Начислено мастерам», «Зарплата к работам», «Новых клиентов», «Заказы повторных клиентов». Экран запоминает, раскрыто ли это у вас.

«—» вместо числа значит, что посчитать нельзя: например, в месяце нет запчастей, и наценки нет. «Итого» считается от общих сумм за период, а не как среднее по месяцам.

Подсказки «i»

У каждой плитки и строки есть значок «i»: нажмите (или наведите), и откроется формула. Главные:

Аренда и другие расходы сервиса из прибыли не вычитаются.

Графики

Под таблицей три графика: «Выручка по месяцам» (работы и запчасти), «Средний чек и число заказов» и «Выручка по источникам». Кнопка «Таблицей» показывает те же цифры текстом. Цвета меняются вместе с темой интерфейса.

Выгрузка в Excel

Кнопка «Выгрузить в Excel» сохраняет файл «Показатели_ГГГГ-ММ-ДД_ГГГГ-ММ-ДД.xlsx» за выбранный период: лист «Показатели» (строки — показатели, колонки — месяцы и «Итого») и лист «Источники». Числа в файле — числа, с ними можно считать.

Какие заказы считаются

Заказы со статусом «Выполнен» или «Закрыт». Месяц — по дате выполнения заказа (момент, когда его впервые перевели в «Выполнен»), по московскому времени; заказ попадает ровно в один месяц. Не считаются «Новый», «Выполняется», «Отказ», удалённые и старые заказы без даты выполнения.

«Прибыль по заказам» совпадает с «Итого прибыль» в отчёте по прибыли, а «Начислено мастерам» — с «Начислено» в отчёте по зарплате, если период один и тот же.

Частые вопросы

• «Пункта „Показатели“ нет в меню». Администратор аккаунта: включите модуль в Настройки → Модули (у неподключённого модуля в меню видна строка с замком «Подключить»). Сотрудник: нужно право «Доступ к подмодулю» у «Бухгалтерия > Показатели».
• «Нет стрелок на плитках». В прошлом периоде не было выполненных заказов (или значение было нулевым), сравнивать не с чем.
• «Цифры не совпадают с отчётом по прибыли или зарплатой». Проверьте, что период и фильтры отчёта те же. Отчёты считают по дате выполнения, как и «Показатели». Причина расхождения в зарплате — строки, убранные из расчёта; в прибыли — фильтры мастера, услуги или автомобиля. Заказ, который вернули из «Выполнен» в другой статус, из всех отчётов исчезает.
• «Прибыль меньше, чем я ожидал». Из неё вычитаются начисления мастерам и закупка запчастей, но не аренда и не прочие расходы.
• «Нет блока „Долги клиентов“ и строки „Не оплачено“». Они работают при включённом модуле «Оплаты заказа». См. Источники и долги.

Дальше

• Источники клиентов и долги
• Отчёт по прибыли
• Отчёт по зарплате