Импорт и экспорт прайса услуг

Загрузите прайс из Excel или CSV: названия услуг, цены и нормо-часы. Перед записью программа показывает, что изменится («было → станет»), а загрузку можно отменить в течение 7 дней. Прайс можно выгрузить в Excel, поправить цены в таблице и загрузить обратно.

Модуль «Импорт и экспорт» основной: входит в основу тарифа, отдельной платы нет. Загружать и выгружать прайс может администратор аккаунта и сотрудник с правом «Доступ к подмодулю» в группе «Автосервис > Импорт и экспорт» (по умолчанию его нет ни у одной роли, выдаёт администратор в Настройки → Роли) и с правом «Доступ к подмодулю» в группе «Автосервис > Заказ-наряды». Если пункта Импорт прайса… нет, не хватает одного из двух прав.

Где найти

Справочники → Услуги → Ещё ▾ — Импорт прайса…, Экспорт прайса, Скачать шаблон, История импортов.
Настройки → Импорт и экспорт, блок «Прайс услуг» — те же кнопки и журнал загрузок.
Шаг «Прайс услуг» в карточке Начало работы на Главной: рядом с кнопкой Заполнить прайс есть ссылка Загрузить файлом, см. Начало работы.

Какой нужен файл

Форматы: .xlsx и .csv (UTF-8 или Windows-1251, разделитель «;», запятая или табуляция определяются сами). Старый .xls откройте в Excel и сохраните как «Книга Excel (.xlsx)».
Не больше 2 МБ, 2 000 строк и 20 столбцов. Прайс больше — загрузите частями.
Одна строка — одна услуга. Нужен столбец «Название» и хотя бы один из «Цена» и «Н/ч». Заголовки подбираются по смыслу: «Наименование», «Услуга», «Стоимость», «Нормо-часы» тоже подойдут.
Числа можно писать как в Excel: «1 500,50», «1500 ₽», «руб.».

Скачать шаблон отдаёт Excel-файл с шапкой, двумя серыми строками-примерами и листом «Памятка». Строки с пометкой «(пример — удалите)» в названии не загружаются.

Услуга ищется по названию без учёта регистра, лишних пробелов и «ё» (ё = е). Нашлась — обновится, нет — создастся.

Как считается цена

Заполнена только Цена — услуга с фиксированной ценой.
Заполнено только Н/ч — услуга по нормо-часам (по ставке сервиса или своей ставке услуги).
Заполнены оба — фиксированная цена, нормо-часы остаются нормой.
Ячейка пустая — значение не меняется (пустая ячейка ничего не стирает). Услуги, которых нет в файле, не удаляются и не меняются.

Мастер: Файл · Столбцы · Проверка · Готово

Импорт прайса — шаг «Файл»

Файл. Перетащите файл или нажмите Выберите файл; при нескольких листах выберите лист, для файла без шапки снимите «Первая строка — заголовки».
Столбцы. Проверьте сопоставление «Столбец файла · Примеры · Поле», лишнее оставьте на «Не загружать».
Проверка. В базу пока ничего не пишется. Выберите режим:
- «Добавить новые и обновить существующие» (по умолчанию) — новые услуги создаются, у найденных меняются цена и н/ч;
- «Только добавить новые» — уже имеющиеся услуги не трогаются (пропускаются);
- «Только обновить цены» — новые услуги не создаются, меняются только цены и н/ч существующих.
Сверху сводка: Строк в файле · Будет создано · Будет обновлено · Без изменений · Пропущено · Ошибок. Ниже таблица «Цена было → станет» и «Н/ч было → станет» по первым 100 изменениям. Строки, где значения совпали с текущими, попадают в «Без изменений» и не пишутся. Кнопка «Применить: создать 8, обновить 3» запускает загрузку; Скачать отчёт сохраняет проблемы и все изменения в Excel.
Готово. Итог: Создано · Обновлено · Без изменений · Пропущено · Ошибок. Отсюда — К услугам, Отменить импорт, Загрузить ещё файл.

Если такой же файл загружали за последние 30 дней, появится предупреждение с датой и галочка «Всё равно загрузить».

Цены в уже созданных заказах не меняются: новая цена подставится в новые строки заказа. Позиции комплексов работ без своей цены берут её из прайса, поэтому подхватят новые цены.

Отменить импорт

В течение 7 дней: Настройки → Импорт и экспорт, в строке импорта ⋮ → Отменить импорт (или кнопка на шаге «Готово»). Что происходит:

Созданные услуги удаляются, если они не стоят ни в одном заказе и комплексе и их не правили вручную; иначе остаются, система скажет сколько.
У обновлённых возвращаются прежние способ, цена и н/ч — если с момента импорта их не меняли. Если услугу уже поправили после импорта, она останется как есть и попадёт в счётчик «Не откатили».
Заказы и документы импорт не затрагивает ни при загрузке, ни при отмене.

Отменяет тот, кто загружал, и администратор аккаунта.

Экспорт и загрузка обратно

Услуги → Ещё ▾ → Экспорт прайса (или кнопка в Настройки → Импорт и экспорт) отдаёт Excel services-ГГГГ-ММ-ДД.xlsx с названиями, ценами и нормо-часами. Поправьте цены в Excel и загрузите файл обратно: у неизменённых услуг будет «Без изменений», у правленых «было → станет». Выгрузок не больше 10 в час.

Частые вопросы

«Цены не обновились». Проверьте режим: при «Только добавить новые» имеющиеся услуги пропускаются. Пустая ячейка цены значение не меняет. Новая цена не попадает в уже созданные заказы.
«Услуга не нашлась, создалась вторая». Названия сравниваются целиком: «Замена масла» и «Замена масла ДВС» — разные услуги. Поправьте название в файле.
«В справочнике несколько услуг с таким названием». Строка пропущена с ошибкой: объедините или переименуйте дубли в справочнике.
«Повтор строки N». Услуга встретилась в файле дважды, применяется первая строка.
«Значение округлено». Цена округляется до копеек, н/ч до сотых. Цена от 0 до 9 999 999,99, нормо-часы от 0,01 до 999,99.
«Нет пункта Импорт прайса…». Нет права «Импорт и экспорт» или права на «Заказ-наряды» (см. выше); при нулевом балансе пункт серый, экспорт и журнал работают.