Напоминания сотрудникам

Заказ неделю ждёт запчастей, клиент забыл забрать машину, завтра пять записей, а кто-то должен деньги за выданный заказ. Всё это есть в системе, но чтобы заметить, нужно открыть нужный экран. Модуль «Напоминания» делает наоборот: вы один раз включаете нужные правила галочками, а в назначенное время нужному человеку приходит одна push-сводка в мобильном приложении: «Записи на завтра: 5 · первая в 9:00». Нажали на уведомление: открылся список с кнопкой «Написать» у каждой строки.

Это не конструктор сценариев. Правил пять, они готовые и настраиваются двумя полями: через сколько дней и в какое время. Клиенту сам модуль ничего не отправляет. Автоматические SMS клиентам делает отдельный модуль SMS-напоминания клиентам, его правила настраиваются на том же экране.

Модуль платный: 199 ₽ за сотрудника в месяц, работает вместе с «Заказ-нарядами», см. Подключённые модули. По умолчанию выключен: администратор аккаунта включает его в Настройки → Модули. Сразу после включения работают «Записи на завтра», «Ждём запчастей» и «Долг клиента», сводки получают администраторы.

Правила

Если нужного модуля нет, строка правила серая с подписью «Нужен модуль «…»». Подключите модуль, и правило оживёт.

Три правила меняются по числу дней: у «Ждём запчастей» от 1 до 60, у «Ждём заказчика» от 1 до 30, у «Долга» от 1 до 90, у «Оценки» от 1 до 14. Выбрали число вне диапазона: под полем появится «Укажите от N до M дней», и оно не сохранится.

Время выбирается из списка от 07:00 до 21:00 с шагом 30 минут и считается по Москве.

Как считается «новое»

Один и тот же заказ не будет приходить в push каждое утро. Правила по заказам («Ждём запчастей», «Ждём заказчика», «Долг», «Оценка») присылают сводку только тогда, когда в выборке есть новые заказы, то есть такие, о которых ещё не напоминали. Остальные остаются видны в списке, пока условие выполняется. Заказ вышел из статуса «Ждём запчастей» и вернулся: условие началось заново, и push придёт снова. «Записи на завтра» приходят каждый день, когда на завтра что-то запланировано.

В push нет имён, телефонов и госномеров, потому что текст виден на экране блокировки. Только числа, суммы и время: «Долги 7+ дн.: 3», «2 новых · всего 3 на 12 500 ₽». Если уведомление касается одного заказа, в нём номер заказа и марка машины.

Где настроить

Настройки → Напоминания (администратор аккаунта; пункт виден при включённом модуле).

Каждое правило читается как предложение:

• Переключатель слева включает и выключает правило.
• Число дней и время сохраняются сразу при изменении, вверху появляется «Сохранено». Отдельной кнопки нет.
• кому открывает список получателей: Администраторы и/или выбранные сотрудники. Сотрудника можно выбрать, если в его роли у модуля «Напоминания» включено право «Доступ к подмодулю» (Настройки → Роли). Рядом с сотрудником без приложения стоит пометка «нет приложения»: ему некуда отправить push. Нельзя оставить правило без получателей: система ответит «Выберите, кому присылать» и вернёт прежний выбор.
• Сейчас: N показывает, сколько заказов подходит под правило прямо сейчас. Нажмите на число: откроется список.
• Прислать мне отправляет тестовый push на ваши телефоны, чтобы увидеть, как это выглядит. Заказы при этом не отмечаются как «уже напоминали». Если у вас нет телефона с приложением, система так и скажет.

Если ни у кого из получателей нет мобильного приложения, над правилами появится жёлтая подсказка со ссылкой «Настроить приложение».

Кто и где получает push

Push приходит только в мобильное приложение для Android и iPhone. Получить его можно, если одновременно:

1. модуль «Напоминания» включён, а правило включено;
2. вы указаны получателем («Администраторы» или лично);
3. у вас установлено приложение и включены уведомления на телефоне;
4. в Настройки → Оповещения, карточка «Push-уведомления», включены общий выключатель «Получать push-уведомления» и строка «Напоминания по правилам». Эти выключатели личные: каждый сотрудник решает за себя.

Если на аккаунте закончились деньги и он в режиме просмотра, сводки не приходят, пока баланс не пополнен.

Список и «Написать»

Нажмите на push или на Сейчас: N: откроется экран Напоминания (в меню Клиенты → Напоминания, виден сотрудникам с правом «Доступ к подмодулю»).

Вверху чипы включённых правил со счётчиками: переключайтесь между ними. Справа от чипов у администратора ссылка «Настроить правила». Ниже строки: номер заказа (по нему открывается заказ), дата или время, клиент, автомобиль с госномером, «N дней» в статусе или сумма долга.

Кнопка «Написать» открывает окно Сообщения клиенту с подходящим шаблоном:

Для «Ждём запчастей» кнопки «Написать» нет: клиенту сообщать нечего, откройте заказ. Кнопка серая, если у клиента нет телефона. Кнопки нет вообще, если у вас выключен модуль «Сообщения клиенту» или нет права на него.

Отправили сообщение (или скопировали текст): в строке появится зелёная пометка «Написали ✓ 20:09», а в истории заказа запись «Написали клиенту». Коллеги видят её и не напишут второй раз.

Список считается в момент открытия: если за это время что-то изменилось, обновите страницу. Если по правилу сейчас нечего показать, вы увидите «Сейчас всё в порядке».

Ссылка из push открывает именно то правило и ту дату, о которых было уведомление. Для «Записей на завтра» это завтрашний день, даже если вы откроете push на следующий день.

Частые вопросы

• «Пункта „Напоминания“ нет в настройках». Модуль выключен (Настройки → Модули, включает администратор) или вы не администратор: настраивать правила может только администратор аккаунта. Модуль работает только вместе с «Заказ-нарядами».
• «Правило серое, переключатель не нажимается». Не включён модуль, который нужен правилу, название написано под строкой: «Нужен модуль «Планирование постов»». Включите его в Настройки → Модули.
• «Не приходит push». Проверьте по порядку: правило включено; вы указаны получателем («кому»); на телефоне установлено приложение и разрешены уведомления; в Настройки → Оповещения включены «Получать push-уведомления» и «Напоминания по правилам»; сейчас не режим просмотра из-за нуля на балансе. Нажмите «Прислать мне»: если тест пришёл, а настоящий нет, значит, сейчас просто нечего показывать.
• «Пришёл push с числом, а в списке пусто (или наоборот)». Список считается в момент открытия, а push отправлен раньше: за это время заказ могли закрыть или передвинуть.
• «Push пришёл вчера, сегодня тишина, а заказ всё ещё ждёт». Так и задумано: о заказе напоминают один раз за период ожидания. Все ожидающие заказы остаются в списке (Клиенты → Напоминания) и в «Сейчас: N».
• «В push нет имён и номеров». Это сделано специально: уведомление видно на экране блокировки.
• «Хочу, чтобы клиентам уходило автоматически». Для этого есть модуль SMS-напоминания клиентам: накануне записи, когда машина готова, когда пора на ТО. Здесь клиенту ничего не отправляется.
• «Хочу напомнить сотрудникам о «Пора на ТО»». Раз в неделю по понедельникам администратор получает отдельный push, см. Пора на ТО.

Дальше

• Сообщения клиенту
• SMS-напоминания клиентам
• Мобильные приложения: push-уведомления
• Роли и права