Задачи и напоминания

Позвонить клиенту после ремонта, заказать запчасть, проверить оплату — такие поручения теряются между звонками и заказами. Раздел Задачи — простой список: что сделать, кто, к какому сроку и по какому заказу. Без досок, колонок и статусов. У поручения со временем исполнитель получает push-напоминание в мобильном приложении.

Модуль Задачи платный (цена — в прайсе тарифов) и по умолчанию выключен: его включает администратор аккаунта. Не путайте с разделом Доработки — там заявки на изменения самой программы, см. Заявки на доработки.

Задачи ни в какие внешние сервисы не уходят: ни в Telegram, ни в почту, ни в SMS.

Как включить

1. Администратор открывает Настройки → Модули и включает Задачи (подробнее — Модули системы).
2. В меню слева, в группе Автосервис, появится пункт Задачи. Администратору он виден сразу.
3. Сотруднику нужно право «Доступ к подмодулю» в группе «Автосервис > Задачи»: администратор отмечает его в Настройки → Роли (Роли и права). Без права пункта в меню и блока «Задачи» в заказе у сотрудника нет.

Если модуль выключен, пункта и блока нет, а открыть страницу по ссылке не получится.

Где найти

Путь: Автосервис → Задачи. Страница называется «Задачи».

У пункта меню бейдж: сколько ваших невыполненных задач назначено на сегодня и сколько просрочено вместе. Нет бейджа — срочного нет. Число пересчитывается раз в минуту, при возврате на вкладку и сразу после ваших действий; больше 99 показывается как «99+». Считаются только задачи, где исполнитель — вы.

Поставить задачу себе

Над списком — быстрая строка «Новая задача…»:

1. Впишите, что нужно сделать, например «Позвонить клиенту после ремонта» (до 300 знаков).
2. Выберите срок чипом Сегодня, Завтра, Через неделю или впишите свою дату в поле даты. Повторный клик по выбранному чипу снимает срок: задача будет без срока.
3. Нажмите Enter или кнопку Добавить.

Внизу появится сообщение, в какой срез попала задача, например «Задача добавлена: «Сегодня»». Строка остаётся на месте — можно сразу набирать следующую.

Клавиша N в любом месте списка (когда вы не печатаете в поле) ставит курсор в быструю строку.

Время в быстрой строке не задаётся — задача ставится «на день». Время, заметку и привязку к заказу добавьте в окне задачи (ниже).

На телефоне кнопка + Задача закреплена внизу справа и открывает то же окно.

Поставить задачу коллеге

В быстрой строке рядом с чипами выпадающий список «Исполнитель: я»: выберите сотрудника, и задача уйдёт ему. Список показывается, когда в аккаунте больше одного пользователя. Коллега увидит задачу в своём разделе «Задачи», а бейдж у него в меню вырастет.

Задачу можно назначить любому активному пользователю аккаунта. Отключённого сотрудника в списке нет, а у задач, чей исполнитель отключён, в колонке написано «Без исполнителя» — откройте задачу и назначьте нового.

Окно задачи

Клик по строке или пункт Изменить в меню строки открывает окно «Задача»; кнопка + Задача — окно «Новая задача». Поля:

Сохраняет кнопка Сохранить или Ctrl+S, рядом появляется «Сохранено ✓». Кнопка Удалить — в этом же окне. Внизу видно, кто и когда создал задачу.

Название и заметка показываются как обычный текст: теги и разметка не работают.

Задача из заказа

В карточке заказа в правой колонке есть блок Задачи (виден при включённом модуле и праве на него; закрытый заказ ему не мешает):

• до пяти открытых задач заказа с галочкой «выполнено» и сроком; справа от заголовка число открытых;
• + Задача — окно с уже подставленными заказом и клиентом;
• когда задач больше пяти, внизу ссылка «Все задачи заказа (N)»; при пяти и меньше она называется «Все задачи заказа». Ссылка открывает страницу «Задачи» с задачами этого заказа всех исполнителей: вверху плашка «Задачи заказа ×» (крестик возвращает общий список) и срез Открытые. Быстрая строка в этом режиме создаёт задачу сразу по заказу;
• пока задач нет, блок пишет «Открытых задач нет».

Задача остаётся жить, даже если заказ или клиента удалили: она просто теряет привязку. Номер заказа и имя клиента в списке — ссылки на карточки.

Срезы и счётчики

Над списком чипы со счётчиками (ноль не показывается):

Открывается Сегодня. «Сегодня» и «сейчас» считаются по московскому времени; время на экране показывается по часам вашего устройства. Просроченный срок выделен красным, срок на сегодня — цветом акцента.

В списке колонки: галочка, Задача, Срок («сегодня 15:00», «вчера», «12.10» или «без срока»), Заказ и клиент, Исполнитель (аватар с инициалами; своих задач без аватара). Сначала идут самые ранние сроки, у просроченных — самые давние сверху. На телефоне каждая задача — карточка.

Поиск — «Поиск по названию, заказу, клиенту…» (ищет и в заметках). Счётчики чипов пересчитываются под поиск. Если срез пуст, пишет «Задач нет» и подсказывает добавить первую.

Выполнить и удалить

• Галочка слева отмечает задачу выполненной: она уходит в Выполненные, внизу появляется сообщение «Выполнено» с кнопкой «Отменить». Из «Выполненных» галочка возвращает задачу в работу («Задача возвращена»); то же делает пункт Вернуть в меню строки.
• Удалить — в меню строки или в окне задачи. Внизу на 8 секунд появляется «Задача удалена» с кнопкой «Отменить»; после этого вернуть её нельзя.

Напоминания

Если в задаче указано время, в этот момент исполнителю приходит push-уведомление «Задача: …» с текстом «Срок наступил». Нажмите на него — на телефоне откроется окно этой задачи.

• Напоминание приходит один раз; если вы сдвинули срок, придёт заново к новому времени.
• Задача «на день» (без времени), выполненная и удалённая задачи напоминаний не создают. Если срок поставлен на момент, который уже прошёл, push не придёт.
• Push работает только в мобильном приложении. В браузере и на компьютере его нет; почты и SMS тоже нет.
• Телефоны и e-mail в названии в уведомление не попадают — заменяются на «***», потому что уведомление видно на экране блокировки.

Как установить приложение и разрешить уведомления — Что доступно с телефона и Установка приложений. Отдельного выключателя для задач нет: уведомления о задачах отключаются только общим выключателем «Получать push-уведомления» в Настройки → Оповещения.

Кто что видит

Администратор в фильтре выбирает «Исполнитель: все» или отдельного сотрудника; выбор помнится, пока открыта вкладка браузера. Фильтр появляется, когда в аккаунте больше одного пользователя. В блоке «Задачи» заказа администратор видит открытые задачи всех исполнителей, а сотрудник — только свои и поставленные им.

Если вы исполнитель, но не автор, в окне задачи название, заметка, исполнитель и привязка недоступны, под полями объяснение: изменить их может автор или администратор. Сдвинуть срок и отметить выполнение можно.

Когда баланс аккаунта исчерпан, список виден, а добавлять, отмечать и удалять задачи нельзя — кнопки неактивны. Пополните баланс в разделе Аккаунт.

Частые вопросы

• «Пункта «Задачи» нет в меню». Модуль выключен или вам не выдано право. Администратор включает модуль в Настройки → Модули и отмечает право роли в Настройки → Роли.
• «Поставил задачу коллеге — куда она делась?» Она у коллеги в разделе «Задачи» и в бейдже его меню. Вы тоже её видите как автор: в срезе по сроку задачи (Сегодня, Предстоящие…). Администратору для чужих задач нужен фильтр «Исполнитель: все» или имя сотрудника — по умолчанию стоит «Исполнитель: я».
• «Задача пропала из «Сегодня»». Её выполнили (смотрите Выполненные), срок прошёл (ищите в Просрочено) или срок сдвинули.
• «Не пришло напоминание». Проверьте: у задачи указано время; оно ещё не наступило, когда задачу создавали; приложение установлено и вы вошли в нём под своей учётной записью; общий выключатель push включён, уведомления разрешены в настройках телефона. Подробности — Что доступно с телефона. В браузере напоминаний не будет.
• «Нужны повторяющиеся задачи, вложения, подзадачи». Их нет: раздел задуман как простой список поручений. Сложные процессы лучше вести в заказе — например, в примечаниях.
• «Можно ли вернуть удалённую задачу?» Только сразу, кнопкой «Отменить» в сообщении. Потом нет.

Дальше

• Модули системы
• Карточка заказа
• Что доступно с телефона
• Роли и права