Физлицо, ИП или юрлицо

Тип клиента определяет набор полей и то, какие реквизиты попадают в договор, счёт и акт. Тип выбирается при создании клиента и при необходимости меняется в его карточке.

Три типа

Где найти

Путь: Автосервис → Клиенты → + Клиент — вкладки Физ. лицо, Юр. лицо, ИП вверху формы «Новый клиент». Внизу формы кнопки Отмена, Создать клиента и заказ (сразу откроет новый заказ-наряд этого клиента) и Создать клиента.

Поля по типам

Физ. лицо

Обязательно: Фамилия, Имя. Опционально: Отчество, блок Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, код подразделения, кем выдан).

Поля «ФИО в родительном падеже» у физлица нет. Паспорт хранится в карточке клиента, но в печатные документы (в том числе в договор) не подставляется.

Юр. лицо

Обязательно: Полное название организации или Краткое название (что-то одно). Основные: ИНН, КПП, ОГРН, Юридический адрес, Действует на основании (по умолчанию — «устава»). Руководитель: ФИО руководителя, ФИО руководителя (в род. падеже), Должность руководителя (по умолчанию «Генеральный директор»), Должность (в род. падеже), Пол руководителя (мужской или женский). Пол меняет окончание в договоре: «действующего» или «действующей на основании…». Галочка «Бюджетная организация» — отметка в карточке, на печатные документы сейчас не влияет. Банк: банк получателя, БИК, расчётный счёт, корреспондентский счёт.

ИП

Обязательно: Фамилия, Имя. Опционально: Отчество, ФИО (в род. падеже), ИНН, ОГРНИП, Действует на основании (по умолчанию — «свидетельства о государственной регистрации»), Адрес регистрации, банк получателя, расчётный и корреспондентский счёт, БИК.

У поля ИНН (у ИП и у юрлица) стоит звёздочка, но клиент сохранится и без ИНН — его можно дописать позже.

Формат реквизитов при сохранении не проверяется: подсказки «12 цифр для ИП», «10 цифр для юр.лица», «20 цифр» — только подсказки. Реквизиты можно подтянуть кнопками Заполнить по ИНН и Заполнить по БИК (см. ниже). ФИО в родительном падеже само не склоняется — впишите его вручную.

Заполнить по ИНН и БИК

Рядом с полем ИНН есть кнопка Заполнить по ИНН, рядом с полем БИК — Заполнить по БИК. Введите ИНН (10 цифр у организации, 12 у ИП) и нажмите кнопку или Enter: подставятся данные из открытых реестров (ЕГРЮЛ и ЕГРИП, справочник банков).

• Юр. лицо: название (полное и краткое), КПП, ОГРН, юридический адрес, ФИО и должность руководителя (с должностью в родительном падеже, если она есть в словаре). Пол руководителя определяется по отчеству.
• ИП: фамилия, имя, отчество и ОГРНИП. Адрес и КПП у ИП не подставляются — впишите вручную.
• Банк: по БИК подставляются название банка и корреспондентский счёт. Расчётный счёт впишите сами.

Подставляются только найденные значения: если реестр какого-то поля не вернул, то, что вы уже ввели, остаётся; если вернул — заменяется найденным. Под полем появится строка результата, например «ООО «Ромашка» · КПП … · действует». Если подставили не то, нажмите Отменить в сообщении «Заполнено по ИНН» (оно висит 8 секунд) или ссылку Отменить под полем — прежние значения вернутся. Пока вы не правили подставленные поля, ссылка остаётся.

Если организация ликвидируется, ликвидирована, банкротится или реорганизуется, появится жёлтое предупреждение «Проверьте перед выставлением счёта». Это подсказка: клиента всё равно можно сохранить.

Тип должен совпадать с вкладкой. Если по ИНН нашёлся ИП, а вы на вкладке «Юр. лицо», система напишет «По этому ИНН найден ИП — откройте вкладку «ИП»» (и наоборот). Неверный ИНН (не сходится контрольная сумма) отсекается сразу, до запроса. Физлиц по ИНН найти нельзя. Данные ИП мы у себя не храним.

Если сервис недоступен, форма остаётся рабочей: появится сообщение «Заполнение недоступно — введите реквизиты вручную» или «Не удалось получить данные. Заполните вручную или повторите позже». Лимит — 20 запросов в минуту на аккаунт.

Кнопок нет, если модуль «Заполнение по ИНН» выключен («Настройки → Модули»; он бесплатный), у сотрудника нет права на заполнение по ИНН (оно есть у ролей с доступом к клиентам; иначе его отмечает администратор в «Ролях») или аккаунт в режиме просмотра.

Общие сведения для всех трёх

• Телефон и Дополнительный телефон.
• Источник — откуда пришёл клиент, выпадающий список. В нём 9 вариантов: «Сайт», «Рекомендация знакомых», «Соцсети», «Реклама в интернете», «Яндекс.Карты», «2GIS», «Проезжал мимо», «Постоянный клиент», «Другое». Новые аккаунты получают этот список сразу. Добавить свой вариант или переименовать источник из интерфейса нельзя — экрана правки источников нет. Поле можно оставить «— не указан —».
• Примечания — свободный текст.

Как переключить тип

В карточке клиента тип выбирается переключателем Физ. лицо / ИП / Юр. лицо над полями. Переключение не сбрасывает уже введённые поля других типов. При сохранении клиент запишется с выбранным типом, и в списке под его именем появится соответствующая метка.

Частые ошибки

• «Заполнил юрлицо, а сохранить не даёт». Заполните полное или краткое название организации — одно из двух. У юрлица и ИП незаполненное обязательное поле не подсвечивается: кнопка просто не срабатывает.
• «ИНН одного клиента совпадает с другим». Система не запрещает — проверки дублей нет. Поищите по ИНН в списке клиентов перед созданием нового.
• «В договоре ФИО руководителя в именительном падеже». Заполните ФИО руководителя (в род. падеже) и Должность (в род. падеже) у юрлица или ФИО (в род. падеже) у ИП — они подставляются в текст «в лице Генерального директора Иванова Петра Владимировича».

Дальше

• Карточка клиента
• Автомобили клиента
• Настройки шаблонов