Физлицо, ИП или юрлицо
Тип клиента определяет набор полей и то, какие реквизиты попадают в договор, счёт и акт. Тип выбирается один раз при создании клиента.
Три типа
| Тип | Кто | Ключевые поля |
|---|---|---|
| Физическое лицо (ФЛ) | Обычный клиент — гражданин | ФИО, телефон, паспорт |
| Юридическое лицо (ЮЛ) | Организация — ООО, АО, госучреждение | Полное и краткое название, ИНН, КПП, ОГРН, юр. адрес, банк, директор |
| Индивидуальный предприниматель (ИП) | Предприниматель без образования ЮЛ | ФИО, ИНН, ОГРНИП, банк |
Где найти
Путь: Клиенты → + Создать — верхние вкладки формы «Физлицо / Юрлицо / ИП».
Поля по типам
Физлицо
Обязательно: Фамилия, Имя. Опционально: Отчество, ФИО в родительном падеже (для акта), паспорт (серия, номер, кем выдан, дата, код подразделения).
Паспорт нужен, если вы печатаете договор — в него подставляются паспортные данные заказчика.
Юрлицо
Обязательно: Полное название организации ИЛИ краткое (что-то одно). Основные: ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес, «Действует на основании» (по умолчанию — «устава»). Директор: ФИО, ФИО в родительном падеже, должность, должность в родительном падеже, пол (мужской/женский). Пол влияет на окончания в договоре («директором, действующим…» vs «директором, действующей…»). Флаг «Бюджетная организация» — меняет форматирование реквизитов в счёте. Банк: название банка, БИК, расчётный счёт, корсчёт.
Индивидуальный предприниматель
Обязательно: Фамилия, Имя. Опционально: Отчество, ИНН, ОГРНИП, «Действует на основании» (по умолчанию — «свидетельства о государственной регистрации»), юр. адрес, банк.
Общие сведения для всех трёх
- Телефон и Дополнительный телефон.
- Источник — откуда пришёл клиент. Выпадающий список из 9 вариантов: Сайт, Рекомендация, Соцсети, Реклама, Яндекс.Карты, 2GIS, Проезжал мимо, Постоянный клиент, Другое.
- Примечания — свободный текст.
Как переключить тип
В карточке клиента вкладки ФЛ/ЮЛ/ИП всегда видны. Переключение вкладки не сбрасывает уже введённые поля других типов — они хранятся параллельно в форме. Но при сохранении система запомнит клиента с типом активной вкладки, и в списке он появится с соответствующим бейджем.
Частые ошибки
- «Заполнил ЮЛ, а сохранить не даёт». Обязательно заполните полное или краткое название организации. Одно из двух.
- «ИНН одного клиента совпадает с другим». Система не запрещает — но при удалении вы можете задеть не того. Ищите по ИНН перед созданием.
- «В договоре имя директора в косой форме». Заполните поле ФИО в родительном падеже — оно используется в тексте «Договор с директором Ивановым Иваном Ивановичем».